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Se puede ajustar ELMA CRM+ a la estructura de su empresa con flexibilidad. Se puede configurar fácilmente los procesos de ventas, procesos de negocio, estructura de la empresa, etc. En la mayoría de los casos sólo se necesita un ratón para configurar el sistema, para tareas más complejas, se puede utilizar componentes listos o lenguaje de programación MS.NET C#.

Estructura organizacional

Configuración de la estructura organizacional es el primer paso de la implementación de ELMA.

Hemos desarrollado un diseñador gráfico que  permite enlazar visualmente los departamentos de la empresa.

Si la estructura de la organización es demasiada grande, se puede dividirla en varias partes usando el diseñador gráfico.

Configuración de la estructura organizacional

Configuración del embudo de ventas

Configuración del embudo de ventas

El embudo de ventas describe visualmente el proceso de venta desde el contacto inicial hasta la venta final. Muestra cómo se generan y desarrollan los leads  y se convierten en clientes.

Usando ELMA CRM+ se puede personalizar el embudo de ventas. Además, se puede utilizar más de un embudo de ventas a la vez. Esto es especialmente útil, si la empresa vende varios grupos de bienes o servicios.

ELMA CRM+ permite crear su propia versión del embudo de ventas y también diseñar el proceso de venta, utilizando el motor de procesos de negocio.

 

Procesos de negocios

El diseñador de procesos de negocios es una herramienta que  permite modelar procesos de venta como un diagrama visual. ELMA utiliza el estándar internacional BPMN 2.0 para el modelado de procesos de negocio.

Más información acerca de cómo configurar los procesos de negocio en СRM +  >>

Configuración de procesos de negocio

Configuración de permisos de acceso

Permisos de acceso

Cada empresa decide individualmente cómo configurar los permisos de acceso para los objetos de CRM. Estos permisos pueden variar en función del proceso de venta, la estructura del departamento de ventas, etc.

Usando  ELMA CRM+ se puede conceder permisos de acceso diferentes para los objetos de CRM.

Soluciones estándar:

 

  1. Representantes de ventas tienen acceso sólo a sus entradas, mientras que el jefe de departamento puede ver todas las entradas.
  2. Todos los gerentes de ventas de la sucursal № 1 tienen acceso a las entradas realizadas en esta oficina, pero no se les permite ver las entradas de otras sucursales. Los empleados de la oficina central tienen acceso a toda la información.
  3. Los clientes se pueden dividir en grupos según el tipo de industria. El equipo de ventas podrá acceder  sólo al grupo perteneciente a la industria correspondiente.
  4. Sólo un pequeño grupo de empleados puede tener acceso a los clientes VIP, etc.

Se permite cualquier combinación de estos permisos de acceso. Además se puede conceder otros tipos de permisos de acceso.

Editor Visual de Formularios

Se pueden añadir nuevos atributos a los objetos de CRM y personalizar la visualización en editor gráfico de formularios.

El mismo objeto puede tener diversas formularios que muestran información diferente dependiendo de los permisos de acceso de usuario.

Configuración de páginas

Configuración de filtros

Filtros

ELMA CRM+  permite configurar filtros para todos los objetos de CRM.

Se puede filtrar por atributos o utilizar condiciones más complejas y enlaces a otros objetos (con  el lenguaje de control de datos EQL).

El sistema tiene  filtros globales y personalizados que pueden ser configurados por el administrador del sistema o los usuarios, respectivamente.

Portal

El portal web permite personalizar la interfaz de ELMA CRM+. Estos ajustes incluyen lo siguiente:

  • Añadir nuevas páginas. A menudo se necesita mostrar varios documentos en una sola página. Por ejemplo, los contratos y los procedimiento de ventas adoptados por la empresa. Ahora se puede hacerlo fácilmente con el editor del portal.
  • Cada grupo de usuarios puede tener un conjunto diferente de páginas.
  • Cada usuario puede personalizar la visualización de la página. Los representantes de ventas pueden colocar en su página de inicio los portlets que proporcionan un acceso rápido a la información específica actual.
  • El editor de portal cuenta con una amplia gama de características, que permiten configurar el menú, botones, añadir nuevas interfaces, etc.

Configuración de Portal